Réinventer le bilan patrimonial pour toujours plus de conseils vraiment indépendants !

Le bilan patrimonial est la pierre angulaire du conseil en gestion de patrimoine. On ne peut envisager un conseil global et construire une stratégie patrimoniale cohérente sans l’appui indispensable du bilan patrimonial.
Une relation patrimoniale avec votre conseiller en gestion de patrimoine débute toujours par un bilan patrimonial. À l’instar du bilan comptable, le bilan patrimonial permet de faire la synthèse des actifs, passifs, mais également de l’environnement juridique et fiscal d’une famille :

Synthèse patrimoniale : Tableaux et grap…